Analytisch und praxisnah: Unsere Methodik
Unsere Finanzplanung verbindet analytische Struktur und persönliche Beratung. Im Fokus stehen immer Ihre individuellen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen. Die Methodik gliedert sich in nachvollziehbare Schritte: Vom ersten Kennenlernen und Erfassen der Ausgangslage über die objektive Analyse aller relevanten Aspekte bis hin zur Lösungsauswahl und Begleitung bei der Umsetzung. Entscheidend ist die Unabhängigkeit – wir beraten ohne Produktbindung. Verständliche Kommunikation, Vertraulichkeit und flexible Anpassung an Veränderungen sind Teil unserer Philosophie. So entsteht für Sie ein transparentes, sicheres Fundament für alle wichtigen Entscheidungen.
Unser Kernteam
Vier Experten aus unabhängigen Fachrichtungen begleiten Sie.
Sandra Weber
Dipl. Wirtschaftsjuristin
Fokus
Fachwissen in Strategie, Rechtsprüfung und Prozessmoderation. Sie leitet strukturierte Analysen im Erstkontakt.
Kompetenzen
Thomas Brand
Finanzanalyst
Fokus
Spezialisiert auf Zahlenanalysen, Risikoabschätzung und die Entwicklung fundierter Entscheidungsgrundlagen.
Kompetenzen
Stefan Liedtke
Wirtschaftsmediator
Fokus
Bringt Erfahrung in Verhandlungsführung, Mediation und Kundenkommunikation ein. Unterstützt alle Gesprächsphasen.
Kompetenzen
Claudia Krüger
Projektkoordinatorin
Fokus
Betreut die Ablaufplanung, Koordination und Sicherstellung reibungsloser Prozesse im Beratungsverlauf.
Kompetenzen
So arbeiten wir zusammen
Die Methodik basiert auf klarer Kommunikation, transparenter Analyse und bedarfsbezogener Planung.
Rahmenbedingungen erfassen
Im Gespräch ermitteln wir gemeinsam aktuelle Ausgangslage und Ziele.
Zu Beginn nehmen wir uns Zeit, Ihre individuellen Voraussetzungen und Wünsche genau zu verstehen. Dabei betrachten wir sämtliche relevanten Rahmenbedingungen und erfassen diese präzise. Ein persönliches Gespräch klärt offene Fragen, stellt vertrauensvollen Kontakt her und legt das Fundament für eine zielgerichtete Analyse. Besonderen Wert legen wir auf offene Kommunikation, um gemeinsam ein vollständiges Bild zu erhalten und das weitere Vorgehen präzise abzustimmen.
Objektive Analyse durchführen
Daten, Risiken und Potenziale werden unabhängig betrachtet.
In diesem Schritt erfolgt eine gründliche Auswertung Ihrer Situation auf Basis objektiver Daten. Wir analysieren Chancen und Herausforderungen neutral und nachvollziehbar, um einen transparenten Überblick zu schaffen. Dabei berücksichtigen wir aktuelle Gegebenheiten, Stakeholder und relevante Faktoren. Die unabhängige Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen und sorgt für Klarheit bei künftigen Entscheidungen.
Maßnahmen und Wege entwickeln
Es werden individuelle Lösungsansätze gemeinsam besprochen.
Basierend auf der detaillierten Analyse entwickeln wir gemeinsam umsetzbare Lösungswege. Jede Empfehlung wird in enger Abstimmung mit Ihnen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Dabei achten wir auf Flexibilität, Transparenz und die Möglichkeit zur Anpassung bei sich ändernden Vorgaben. Die entwickelten Maßnahmen sind nachvollziehbar und jederzeit offen für Rückfragen oder Nachjustierungen.
Umsetzung und Begleitung sichern
Beratung endet nicht mit dem Konzept, sondern begleitet Sie weiter.
Nach der Auswahl passender Schritte unterstützen wir Sie tatkräftig bei der Umsetzung. Dabei prüfen wir regelmäßig die Wirksamkeit der gewählten Maßnahmen und passen diese bei Bedarf an Veränderungen Ihrer Situation an. Unser Ziel ist eine kontinuierliche und verlässliche Begleitung, die Ihnen Sicherheit und Orientierung auf Ihrem individuellen Weg bietet.
Unabhängige Planung im Vergleich
Wie unterscheidet sich unser Ansatz von klassischen Angeboten?
Unsere Dienstleistung setzt auf Neutralität, individuelle Lösungen und partnerschaftliche Begleitung. Vergleichen Sie selbst.
Unabhängige Finanzplanung
Individuell, objektiv und flexibel auf Ihre Situation abgestimmt.
Individuelle Betrachtung
Maßgeschneidert auf Ihre persönliche Ausgangslage.
Produkteunabhängige Beratung
Kein Verkauf oder Vermittlung bestimmter Produkte.
Langfristige Begleitung
Anpassungsfähig bei Veränderungen Ihrer Lebensphase.
Transparente Gebührenstruktur
Klare Kommunikation zu Aufwand und Abrechnung.
Klare Kommunikation
Verständliche Informationen zu allen Schritten.
Klassische Angebotsmodelle
Oft produktgebunden und wenig anpassungsfähig.
Individuelle Betrachtung
Maßgeschneidert auf Ihre persönliche Ausgangslage.
Produkteunabhängige Beratung
Kein Verkauf oder Vermittlung bestimmter Produkte.
Langfristige Begleitung
Anpassungsfähig bei Veränderungen Ihrer Lebensphase.
Transparente Gebührenstruktur
Klare Kommunikation zu Aufwand und Abrechnung.
Klare Kommunikation
Verständliche Informationen zu allen Schritten.